从Q3财报看大厂“众生相”：卷开源节流，寻AI增量

　　本月，各科技公司2023年第三季度财报相继发布。

　　在财务降本和战略增效的组合拳下，本季财报也翻开了互联网变局的新页：AI试水内容生态，大模型获进阶思考。

　　据新浪VR观察，各入局者一手在夯实财务降本和战略增效的组合拳，一手在探索更适合大模型的盈利模式，而有的模式已基本跑通，有的仍在经历市场的阵痛。总之，AI原生应用带来的改变才刚刚开始，场景和成本仍是大模型的赛点所在。

　　“护城河”效应渐显

　　大模型带来的智能涌现，是百度开发AI原生应用的基础。

　　2023年第三季度，百度营收达344.47亿元（人民币，下同），归属于百度的净利润达73亿元，同比增长23%。财报显示，本季度内百度核心收入266亿元，归属于百度核心的净利润达70亿元，同比增长21%；百度核心在线营销收入增长至197亿元。

图源：百度2023年第三季度报告

　　从第三季度财报的具体表现来看，大模型已成为百度可靠的增长点，其业绩表现与持续演进的AI能力不无相关。近三个月内，文心一言向全社会开放，百度发布文心大模型4.0版本，目前文心一言用户数已达7000万，场景4300个。

　　AI生态体系下，百度实现从“搜索”到“大模型”的跨越，使得其广告等业务获得向上增长的空间。李彦宏表示，文心大模型4.0是百度最强大的基础模型。据悉，随着大模型逐渐渗透百度全产品线，百度将继续优先投资人工智能，特别是生成式AI和基础模型，并且继续关注效率和战略资源分配。

图源：文心大模型官网

　　此前，李彦宏表示，AI原生应用不是对移动互联网App和PC软件的简单重复，而是要能解决过去解决不了或解决不好的问题。

　　在百度的构想中，未来的AI原生应用一定是多模态的。而百度在第三季度中的表现，为这份构想带来了相对稳健的开端。

　　多元玩法“上道”

　　对于网易而言，AI已成为激发创意内容生产、提升优质内容供给量的新引擎。

　　2023年第三季度，网易净营收为273亿元，较上年同期增长11.6%。归母净利润78亿元，同比增长16.4%。细分到游戏、有道、云音乐三大主营业务来看，游戏业务在第三季度营收达218亿元，有道及云音乐净收入分别为15亿及20亿元。

图源：网易2023年第三季度报告

　　2023年前三季度，网易也在AI自研大模型等关键技术的研发及应用上加大了投入。数据显示，前三季度网易在AI技术方面的研发累计超过了120亿元，单第三季度的研发投入便超过了43亿元。

　　具体来看，网易的AI技术主要应用于旗下游戏、教育、实体工业以及邮箱服务等领域。在游戏领域，网易在游戏的toC环节引入了AI相关玩法，在《逆水寒》《蛋仔派对》等手游中有所呈现。此外，网易也将AI技术应用于网游防沉迷系统下的未成年人保护工作中。在教育领域，网易有道则在推动“子曰教育大模型”的应用落地。

图源：网易

　　忌“急于求成”

　　然而，大模型是一把双刃剑，在带来生产力提升的同时，也带来了前所未有的安全挑战。自大模型浪潮爆发以来，用户在享受其“大脑”的同时，隐私保护问题备受关注。各开发者在发力AI应用的过程中，用户隐私绝对是一条不可触碰的红线。

　　在WPS AI公测不过两天后，其隐私政策便受到用户质疑，焦点主要集中在WPS是否使用用户文档信息进行AI大模型训练。舆论发酵后，WPS官方微博作出回应，称已经更新《WPS隐私政策》，去除了容易引起误解的表述。

图源：WPS官方微博

　　相关信息表明，利用AI的能力改造产品，是金山办公未来几年的战略之一。但就目前而言，大模型加持的想象空间有限，WPS AI能否成为金山办公的新增长点还需考察。根据2023年第三季度财报，办公软件WPS的运营商金山办公的总营收为10.982亿元，同比增长9.4%；归母净利润为2.94亿元，同比增长0.18%；扣非归母净利润为2.843亿元，同比增长13.36%。

　　据了解，在办公软件市场的竞争格局下，钉钉、飞书、企业微信、科大讯飞等也在落实对AI及大模型产品的投入。

　　“临界点”尚未到来

　　伴随AI概念火热，360不断推出新动作，周鸿祎也频频就AI及ChatGPT发表观点。他曾表示，大模型不是操作系统，还没有到iPhone时刻；大模型发布已不是问题，下一步大模型真正的竞争在于，谁能把大模型的能力和用户场景相结合。

图源：360公司2023年第三季度报告

　　据公开信息显示，360公司在2023年第三季度营收为22.35亿元，同比增长5.87%；净亏损为1.38亿元，扣非后净亏损为1.24亿元。据悉，360以“数字安全”和“大模型”为双主线推进业务产业化落地，其中包括大模型“360智脑”等产品。就目前的情况来看，ChatGPT等概念的融入，还未真正提振360的业绩，其实际增长点也许在下一阶段。

　　业内人士认为，当下，相比于创造全新的场景，利用大模型改造现存场景，实现生产力提升，或许是一个更好的思路，例如电商。在淘宝、京东之后，拼多多或有新动作。

图源：拼多多

　　据Tech星球报道，拼多多已经成立了一个数十人的大模型团队，团队位于上海。大模型团队将探索大模型在拼多多客服、对话等场景下的应用，且会拓展至其旗下跨境电商平台TEMU智能客服、搜索、推荐等业务场景。目前，整个进程仍处于研发阶段。拼多多已经通过官网，以及其他招聘渠道，开始在大模型领域招兵买马，有关大模型职位的年薪百万不在少数，最高将近130万元。目前，拼多多对此暂未作出回应。

　　此外，在短视频平台方面，目前快手为了促进评论区活跃推出了“AI玩评”和“AI小快”两大功能。AI功能的使用，或许将进一步提升短视频用户评论出圈的可能性，同时生成时AI也将激发短视频平台实时互动新场景。

　　纵观国内各科技公司在第三季度的表现，可见AI原生应用带来的改变才刚刚开始，场景和成本仍是大模型的赛点所在。所谓“慢工出细活”，在AI重构生态想象力的长远过程中，新浪VR期待在这片巨大的流量蓄水池里看到更多惊喜。